Mit dem Erlös aus dem Verkauf von BMG Music Publishing an Universal konnte die Bertelsmann AG bereits einen Teil des Brückenkredits abbauen, den das Unternehmen für den 4,5 Milliarden teuren Rückkauf des Aktienpakets von Investor Albert Frère aufgenommen hat. Ein weiterer Teil des Kredits soll nun offenbar durch eine milliardenschwere Anleihe abgelöst werden.
Bertelsmann hatte am 6. September angekündigt, abhängig von den Marktbedingungen eine Euro-Anleihe im Benchmark-Volumen auf den Finanzmarkt zu bringen. Während das Unternehmen bisher keine konkreteren Details bekannt gibt, rechnet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Bankenkreise mit einem Bond-Volumen zwischen einer Milliarde und 1,5 Milliarden Euro. Die Anleihe soll in zwei Tranchen platziert werden und noch in der laufenden Woche auf den Markt kommen. Als Mandatsbanken nennt Bertelsmann Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank und RBS. Bertelsmann bewirbt den Bond derzeit mit einer Roadshow in europäischen Finanzmetropolen.
Aus Insiderquellen will das Handelsblatt außerdem erfahren haben, dass der bisherige Finanzvorstand Thomas Rabe als Kandidat für die Nachfolge von Bertelsmann-Chef Dr. Gunter Thielen gehandelt wird. Als Favorit galt bisher Arvato-Chef Hartmut Ostrowski.
